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招聘职位：北区零售综合金融规划师
发布日期：2015-02-11
岗位类型：金融类
人数：6人
工作地点：上海市
期望到岗时间：2015-04-30
教育要求： 全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先
专业要求：
1、熟练掌握银行、保险等投资理财知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划，持相关证照者优先；
2、具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力；
3、遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录
资历要求： 三年以上金融领域从业经验或两年以上金融、保险销售工作经验
投资理财方向：
1、为财富及私行客户提供专业、客观的中短期资产配置和投资咨询服务；
2、拓展分支行新客户和渠道，组织策划投资研讨会等客户活动；
3、配合总行零售产品与投资咨询部，为支行理财经理提供全面的培训；
4、监控客户的投资组合，确保当前资产配置符合客户风险承受能力。当市场出现变动或较大波动时，为客户提供专业的投资组合调整建议和产品解决方案。
财富规划方向：
1、发挥综合金融优势，协助支行理财经理为重点客户提供中长期资产负债配置，并陪同面谈、促成签约；
2、为所辖网点理财经理提供中长期金融产品培训、销售技巧辅导、实战演练及销售支持；
3、组织策划所辖网点的销售活动，落实阶段业绩检视及追踪；
4、遵守总行日常管理及业务品质管理规定，做好与产品方的运营工作衔接。
投递简历请登录：http://job.pingan.com/advancedSearch.do |