| 标题 | 理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 |
| 范文 | 理财顾问需要指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。以下是小编精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 理财顾问工作职责篇1 1、根据公司发放的银行中高端净值名单，开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务； 2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系； 3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞，提供专业化的理财服务； 4、负责组织客户进行理财知识的系统培训； 5、负责公关活动的组织、策划和执行； 6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。 理财顾问工作职责篇2 1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务； 2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系； 3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作； 4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务； 5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报； 6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。 理财顾问工作职责篇3 1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品； 2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源； 3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务； 4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。 理财顾问工作职责篇4 1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈 2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩； 3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务； 4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。 理财顾问工作职责篇5 1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标； 2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通; 3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判； 4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态； 5、公司领导交办的其他的事项。 理财顾问工作职责篇6 1、管理和运作公司内部自有资金账户，有效进行风险控制； 2、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料，并进行投资、经济分析等工作； 3、独立分析设定短期，中期，长期投资目标，制定每日理财计划； 4、前期有导师指导和带领，晋升后要求能够独立投资并建立和带领属于自己新团队； 5、协助领导及时跟踪分析各类国际重大突发事件，提出操作建议。 理财顾问工作职责篇7 1、负责公司客户维护与再次开发。 2、为客户提供主动、热情、满意、周到的专业服务。 理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 |
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